卢比奥气炸了!4万亿的美国养老金也要买A股!加拿大养老金重仓股今年都涨了58%

11月13日,负责管理美国联邦议员、白宫官员和军人退休基金的美国联邦退休节俭储蓄投资委员会决定投资包括中国上市公司在内的国际指数基金。

据美国媒体的报道,一个负责美国养老金基金投资工作的委员会,决定不顾美国政客的政治阻拦,对包括中国在内的新兴市场进行投资。

目前该投资委员会负责管理的退休基金规模约6000亿美元,有550万名参与者,是美国最大的退休金计划之一。在中美正陷入贸易争端之际,决定增加对中国市场的投资,此举引发了美国国会议员的强烈反对。

此前,美国参议员卢比奥联合两党议员向国会提案,要求限制面向美国雇员的养老基金投资中资企业股票。

该投资委员会在回复议员的质疑时表示,该委员会是听取了一家咨询公司的建议做出的决定。这家咨询公司的评估显示,增加对中国股市的投资“符合退休基金参与者的最大利益”,因为新兴市场股票在近几年的表现好于发达市场股票,投资于新兴市场股市,与其他主要的公共和私募退休金计划的作法一致。

实际上,在MSCI等指数将A股纳入指数体系前,已有多只国外“养老金”(因国外养老金体系与国内不同,这里将退休金、年金等类似基金统称为养老基金)通过QFII直接投资A股市场。

截至三季度末,证券时报数据宝梳理A股最新的股东明细发现,目前在A股持仓比例较大的国外“养老金”有国家第一养老金信托公司、瑞典第二国家养老金、魁北克储蓄投资集团、加拿大年金计划投资委员会,分别持有2家、4家、8家、3家公司的股票,这些“养老基金”是澳大利亚、瑞典和加拿大管理规模较大,比较有影响力的投资管理机构。

加拿大年金计划投资委员会持有的股票有美的集团、大族激光、中油资本,持有市值合计超67亿元,该基金于去年第二季度开始买入股美的集团,截至今年三季度末,持有1.2亿股美的集团,共计持仓60多亿元,数据宝统计显示,美的集团今年以来上涨幅度达58%。

瑞典第二国家养老金持有的股票有东方国信、华策影视、启明星辰、飞科电器,该基金于2015年底首次买入A股,科尔曼今年第三季度大幅加仓,持有A股市值超6亿元。

国家第一养老金信托公司于2017年第三季度首次买入华策影视,随后买入过中工国际、宝钛股份、杰瑞股份、中储股份、台海核电。

魁北克储蓄投资集团总持仓近14亿元,于2015年第四季度首次买入,目前持有的股票有三环集团、中金黄金、乐普医疗、国瓷材料、顺络电子、瀚蓝环境、中储股份、中牧股份。

近几年多只全球知名指数公司陆续将A股纳入指数体系,全球资本对A股的兴趣也愈加浓厚,看好中国投资机会的国外机构越来越多。

如近期美国规模最大的上市投资管理集团贝莱德表示“中国的投资机会大到不容忽视”,全球最大对冲基金桥水最新的持仓报告也显示,卢比奥第三季度该基金继续增持二季度新进的两只中国ETF。

兴业证券表示,海外经验表明,机构化程度的提高是市场走向成熟的一大特征,以养老金为代表的长线资金在这背后的作用不可忽视。

从外资进入A股的渠道看,可以分为三个阶段:第一个是QFII首次开放外资投资A股市场,第二是沪港通、深港通的互联互通机制,第三是逐步开放一般境外投资者投资在A股的权限。随着投资渠道的拓展,外资买入A股的渠道逐渐多样化,A股对外资的吸引力也越来越大。(数据宝 吴琦)

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