卢比奥气炸了!4万亿的美国养老金也要买A股!加拿大养老金重仓股今年都涨了58%

11月13日,负责管理美国联邦议员、白宫官员和军人退休基金的美国联邦退休节俭储蓄投资委员会决定投资包括中国上市公司在内的国际指数基金。

据美国媒体的报道,一个负责美国养老金基金投资工作的委员会,决定不顾美国政客的政治阻拦,对包括中国在内的新兴市场进行投资。

目前该投资委员会负责管理的退休基金规模约6000亿美元,有550万名参与者,是美国最大的退休金计划之一。在中美正陷入贸易争端之际,决定增加对中国市场的投资,此举引发了美国国会议员的强烈反对。

此前,美国参议员卢比奥联合两党议员向国会提案,要求限制面向美国雇员的养老基金投资中资企业股票。

该投资委员会在回复议员的质疑时表示,该委员会是听取了一家咨询公司的建议做出的决定。这家咨询公司的评估显示,增加对中国股市的投资“符合退休基金参与者的最大利益”,因为新兴市场股票在近几年的表现好于发达市场股票,投资于新兴市场股市,与其他主要的公共和私募退休金计划的作法一致。

实际上,在MSCI等指数将A股纳入指数体系前,已有多只国外“养老金”(因国外养老金体系与国内不同,这里将退休金、年金等类似基金统称为养老基金)通过QFII直接投资A股市场。

截至三季度末,证券时报数据宝梳理A股最新的股东明细发现,目前在A股持仓比例较大的国外“养老金”有国家第一养老金信托公司、瑞典第二国家养老金、魁北克储蓄投资集团、加拿大年金计划投资委员会,分别持有2家、4家、8家、3家公司的股票,这些“养老基金”是澳大利亚、瑞典和加拿大管理规模较大,比较有影响力的投资管理机构。

加拿大年金计划投资委员会持有的股票有美的集团、大族激光、中油资本,持有市值合计超67亿元,该基金于去年第二季度开始买入股美的集团,截至今年三季度末,持有1.2亿股美的集团,共计持仓60多亿元,数据宝统计显示,美的集团今年以来上涨幅度达58%。

瑞典第二国家养老金持有的股票有东方国信、华策影视、启明星辰、飞科电器,该基金于2015年底首次买入A股,科尔曼今年第三季度大幅加仓,持有A股市值超6亿元。

国家第一养老金信托公司于2017年第三季度首次买入华策影视,随后买入过中工国际、宝钛股份、杰瑞股份、中储股份、台海核电。

魁北克储蓄投资集团总持仓近14亿元,于2015年第四季度首次买入,目前持有的股票有三环集团、中金黄金、乐普医疗、国瓷材料、顺络电子、瀚蓝环境、中储股份、中牧股份。

近几年多只全球知名指数公司陆续将A股纳入指数体系,全球资本对A股的兴趣也愈加浓厚,看好中国投资机会的国外机构越来越多。

如近期美国规模最大的上市投资管理集团贝莱德表示“中国的投资机会大到不容忽视”,全球最大对冲基金桥水最新的持仓报告也显示,卢比奥第三季度该基金继续增持二季度新进的两只中国ETF。

兴业证券表示,海外经验表明,机构化程度的提高是市场走向成熟的一大特征,以养老金为代表的长线资金在这背后的作用不可忽视。

从外资进入A股的渠道看,可以分为三个阶段:第一个是QFII首次开放外资投资A股市场,第二是沪港通、深港通的互联互通机制,第三是逐步开放一般境外投资者投资在A股的权限。随着投资渠道的拓展,外资买入A股的渠道逐渐多样化,A股对外资的吸引力也越来越大。(数据宝 吴琦)

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美联邦退休金决定投A股卢比奥急了

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【文/观察者网 霍思铭】尽管“急先锋”卢比奥为首的参议员们再次搬出“国家安全”的幌子,甚至以立法相威胁,美国联邦退休储蓄投资委员会(FRTIB)依旧决定投资包括中国企业在内的国际指数基金。

彭博社11月14日报道,在周三的一次会议上,联邦退休储蓄投资委员会做出了这一决定,并通知了那些试图立法禁止的参议员。该委员会表示,外部投资顾问的审查决定是:“这样投资最符合参与者的利益。”

而据路透社报道,在卢比奥看来,不投资中国公司才符合美国最大的利益。他同时声称,卢比奥如果委员会坚持这种“昧着良心的”、“愚蠢的”做法,不会没有相应的后果。

除了年金、社保之外,TSP占联邦雇员储蓄的最大比重 图片来源:TSP官网视频截图

英国《金融时报》指出,争议的焦点是委员会监管的节俭储蓄计划(TSP)。据TSP官网显示,该计划由美国国会1986年《联邦雇员退休制度法案》所设立,为联邦雇员和军人提供与私营企业员工的401(K)计划类似的储蓄服务。

该计划管理着约6000亿美元的资产,其550万名参与者包括美军与联邦雇员,是美国最大的退休金计划之一。

委员会在此前调整了投资战略,打算将依照摩根士丹利资本国际公司(MSCI)的全球可投资市场指数,投资优于发达国家表现的新兴市场,而这项指数中8%是中国企业的股票。大约500亿美元的一期TSP资金,将被投资到包括中国在内的新兴市场。

委员会主席迈克尔肯尼迪表示,委员会的投资顾问发现许多公共养老基金和美国公司,都在通过外国公司对新兴市场进行投资。

“委员会正在履行作为退休计划受托人的责任。”肯尼迪在给参议员们的信中写道:“在新兴市场投资不仅是合法的,更是各行业受托人压倒性的选择,也是美国民众的选择。”

委员会的决定遭到了两党参议员的一致反对。就在上周,“急先锋”马尔科卢比奥与珍妮沙欣、米特罗姆尼等两党议员共同提出了《纳税人与储蓄者保护法》。彭博社指出,也许是故意为之,该法案的缩写也是TSP。

法案发起人、共和党参议员卢比奥谴责委员会这一决定,并表示“这就是将美国军人和联邦雇员的退休金拱手让给中国”。

而议员珍妮沙欣则称:“委员会很容易就能改变这个决定,但是他们决定在这个危险的方案上加倍下注。”

卢比奥敦促参议员们通过法案,以“确保委员会不在美国联邦雇员不知情时,投资中航工业、中兴通讯等损害美国和盟国国家安全的公司”。

在卢比奥看来,不投资中国公司才符合美国最大的利益。他同时声称,如果委员会坚持这种“昧着良心的”、“愚蠢的”做法,不会没有相应的后果。

美国海军部长理查德斯宾塞也就此事发表了看法,他在《华尔街日报》的专栏文章中写道:“想象一下,你服役很久之后退休了,却发现自己多年的积蓄,资助了美国敌人的先进武器。”

委员会主席肯尼迪对此反驳道,TSP计划只是想为联邦雇员提供和其他美国人一样的退休金投资机会。只有在财政部外国资产控制办公室“全面禁止投资”特定国家和公司的情况下,他们才会被从MSCI指数中被剔除。

MSCI的首席执行官亨利费尔南德斯则在上个月表示,限制资本流入中国将“对全球市场造成毁灭性影响”。

《金融时报》对此评论称,此次委员会的决定,可视为中美贸易战向资本市场领域蔓延的一次考验。而国会中的对华“”若想切断华尔街与中国市场的联系,仍然面临着一场硬仗。